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A股:继“特斯拉”后国产“人形机器人”横空出世又一个“黄金赛



  在国与国之间较量之时,各国科技企业之间的较量尤为突出。就在马斯克高调为自家产品站台,宣布将于9月份发布一款名为“擎天柱”的人形机器人原型机后,小米率先发布了人形仿生机器人——CyberOne。

  根据小米对外公布的资料,CyberOne身高1.77米,体重52kg,能感知45种人类语义情绪,分辨85种环境语义,成本在60万元-70万元之间。

  这个出人意料的消息,再次引爆国内机器人和传感器概念股。实际上,自特斯拉公布“人形机器人”产品后,大A机器人指数在短短两个月时间内上涨了30%+,不少上市公司市值已经翻倍。

  其中,中大力德、巨轮智能、禾川科技、江苏北人、鸣志电器等机器人概念上市公司,短短2个月时间,市值涨幅超过了200%。

  继“特斯拉”后,小米入局,国产“人形机器人”横空出世,是否代表国内机器人产业链风口已至?

  实际上,早在特斯拉发布人形机器人之前,形态各异的各种机器人早已默默活跃在B端场景。

  相关产品在制造、农业、物流、金融、商务、家居等行业遍地开花。比如可替代人工巡检的智能巡检机器人;在流水线上“打工”的工业机器人;穿梭在物流分拣中心的物流机器人;以及辅助诊断、康复、清洗消毒和配送转运的医疗机器人等。

  当前,国内机器人根据用途主要有三种类型,分别是服务机器人、工业机器人和特种机器人。

  随着国内机器人技术日趋成熟,未来与人工智能技术相结合,能够配合人类完成更多的生产工作。尤其是随着老年化加剧,劳动力短缺,机器人的应用场景正在不断拓宽。

  根据机构预估,到2030年,全球机器人市场规模有望达到2600亿美元,香港六会彩144期开奖结果是当前市场规模的十倍。目前,国内机器人市场规模839亿元,预计到2025年有望达到1500亿元,正以年均近20%的增速,迅速成长为千亿级市场。

  目前,前景最被看好的是服务机器人。当前,全球服务机器人市场规模约125亿美元,且每年以30%的速度增长。根据机构预估,到2030年,全球服务机器人市场规模将达到整个机器人市场的65%。

  智能机器人产业链按上中下游划分,分别为上游底层硬件、中游技术支持和下游产品及应用。细分下来,涵盖芯片、传感器等核心零部件,图像、语音、语义等AI技术,机器人操作系统,以及上层产品应用几大环节。

  上游底层硬件是机器人的基石,米老鼠包括AI芯片、伺服电机、传感器、机密减速器、功能零部件等。

  人工智能芯片是驱动智能机器人的大脑,“无芯片不AI”,已经深入人心,成为业界共识。目前国内人工智能芯片上市公司主要有:寒武纪、全志科技等。

  其中,寒武纪是国内人工智能芯片龙头企业,是全球智能芯片的先行者,致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片,让机器更好地理解和服务人类。

  全志科技是国内卓越的智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片设计厂商,产品应用涵盖智能硬件、智慧家居、消费电子、高清媒体、智能视频、汽车电子、工业控制、互联互通、模拟产品等领域。

  伺服系统是机器人实现自动化的核心关键,由控制器、伺服驱动和伺服电机,辅之编码器组成。按功率大小又可分为小型伺服、中型伺服和大型伺服系统。

  目前,伺服系统主要上市公司有:汇川技术、科力尔、江苏雷利、禾川科技、雷赛智能等。

  其中,汇川技术是国内工业自动化产品的领军企业,通用伺服系统在国内市场份额排名地块一。科力尔是全球主要单相罩极电机制造商,也是国内控制器做得最好的企业,有望供货特斯拉人形机器人。

  传感器是物联网最底层和最前沿的技术,在工业4.0时代扮演着十分重要的角色。目前,国内传感器主要相关上市公司有:四方光电、菱电电控、森霸传感、理工光科、思特威、柯力传感、纳芯微等。

  其中,四方光电是国内知名气体传感器企业,拥有100余项国内外专利,被国内外行业权威机构列为中国气体传感器主要厂商和代表性企业。

  菱电电控是国内电控自主品牌优秀企业,入选专精特新小巨人企业名单,专注于发动机管理系统、新能源汽车动力电控系统及汽车智能网联产品。森霸传感是国内热释电红外传感器行业领先企业,主要应用于LED照明、安防、数码电子产品和可穿戴设备等领域。

  机器视觉是指用摄影机和电脑代替人眼对目标进行识别、跟踪和测量,并进一步做图形处理,使电脑处理成为更适合人眼观察或传送给仪器检测的图像。

  国内机器视觉相关上市公司主要有:劲拓股份、矩子科技、天准科技、奥普特、汉王科技、万讯自控、中科信息、南天信息、凌云光、瑞松科技等。

  其中,劲拓股份是国内领先的智能装备系统和先进制造系统供应商,主营智能机器视觉设备。矩子科技是全球领先的机器视觉设备制造商,拥有行业内覆盖全面的机器视觉设备产品线。

  天准科技是国内工业领域机器视觉检测设备领先企业,产品包括视觉测量装备、视觉检测装备、视觉制程装备和智能网联方案等。

  国内机器学习相关公司主要有:第四范式(未上市)、美林数据(未上市)、九章云极(未上市)、氪信科技(未上市)、星云Clustar(未上市)、探智立方(未上市)等。

  国内智能语音相关上市公司主要有:科大讯飞、歌尔股份、盛视科技、共达电声、汉威科技、华闻集团、海天瑞声、全志科技、精伦电子等。

  其中,科大讯飞是国内智能语音及人工智能领域的技术引领者和龙头企业,一直从事智能语音、自然语言理解、计算机视觉等核心技术研究并保持了国际前沿技术水平。

  盛视科技是国内领先的智慧系统服务商,拥有语音采集、语音端点检测、语义分析、人机交互和声波检测与分析等语音技术。

  下游应用端主要有三个方向,分别是工业机器人、服务机器人、特种机器人、无人驾驶、无人机等。

  工业机器人是目前应用范围最广、应用标准最高、应用成熟度最好的领域,我国是全球第一大工业机器人应用市场。

  相关上市公司有:汇川技术、华中数控、哈工智能、昊志机电、拓斯达、埃斯顿、机器人、 埃夫特、 泰禾智能、新时达、江苏北人、世纪鼎利、克来机电、赛摩智能、五洋停车等。

  埃斯顿是国内整体工业机器人出货量最高的企业,以六轴机器人为主,负载范围覆盖3kg-600kg, 54种以上的完整规格系列,在新能源,3C电子、工程机械、航天航空等细分行业拥有头部客户和较大市场份额。

  服务机器人是机器人领域中颇具亮点的领域,在我国存在巨大市场潜力和发展空间,增速远高于全球服务机器人市场增速。

  其中,科沃斯是全球最早的服务机器人制造商,是全球顶尖的机器人公司,主营各类家庭服务机器人、清洁类小家电等智能家用设备。

  石头科技是国内智能扫地机器人领域的领先企业,专注于智能清洁机器人及其他智能电器研发和生产,已经成长为一家全球性公司,产品遍布全球100多个国家和地区。

  回顾行情,近期抓到了不少吃肉的机会。25号低吸的三利谱吃肉50CM+,28号低吸的鹿山新材吃肉40CM+,3号低吸的兆威机电吃肉30CM+,还有裕兴股份、海源复材、欣锐科技、科瑞技术、回天新材等10CM+小肉。同时,7月份也把握住了很多翻倍牛股机会,像三超新材、日出东方、鸣志电器都是50%的大肉下车。

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